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海外ETFの魅力

海外ETFの魅力
ブラックロックHPよりチャート引用

海外ETFとは?特徴やメリット・デメリットを解説します

手数料の比較

24,000円 まで広がります。

手数料の比較

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メリット2. 取引の自由度が高い

海外ETFは、投資信託よりも 取引の自由度が高い 特徴があります。海外ETFは、株式市場に上場しており、常に価格が変動しています。タイミングを見ながら、柔軟に取引ができます。対して投資信託は、日ごとに決まった価格でしか取引ができません。

メリット3. 投資信託にない特色のある商品を取引できる

海外ETFのデメリット

デメリット1. 買うまでに手間がかかる

海外ETFのデメリットは、 投資信託よりも買うまでに手間がかかる 点です。その手間とは為替取引です。

デメリット2. 分配金の受け取りに手間がかかる

2つ目は、 分配金の受け取りに手間がかかる 海外ETFの魅力 ことです。米国の株式市場で取引されるETFの配当金は、私たちが受け取るまでに 2回税金がかかります 。1回目は米国、2回目は日本です。これを二重課税と呼びます。

このとき、確定申告( 外国税額控除 )を使うことで、米国でかかる税金が戻ってきます。この手続きは必須ではありませんが、海外ETFの配当金を有利に受け取りたい場合、確定申告が必要になります。

デメリット3. 分配金の再投資に手間がかかる

以上のように、海外ETFは 取引に手間がかかる点 がデメリットといえます。

海外ETFの取引で気になるポイント

ここでは、海外ETFの取引で気になる「 売買手数料 」や「 特定口座の対応 」について取り上げて解説します。

海外ETFを少額取引すると売買手数料がかさむ?

かつて、海外ETFの少額取引は売買手数料が高く、割に合わない状態でした。SBI証券・楽天証券・マネックス証券で200ドルのETFを買った場合、以前は手数料率が 3% ※でした。しかし今では手数料が引き下げられ、約定代金の 0.45% に設定されています。 3% です。しかし、現在では各社とも手数料を引き下げ、 約定代金の0.45% となりました。(200ドルのETFの手数料は0.9ドル)

海外ETFの取引に特定口座は使える?

海外ETFを含む外国株を取引する場合、以前は確定申告の必要がある 一般口座 しか使えませんでした。しかし、現在はSBI証券・楽天証券・マネックス証券で、原則確定申告が不要な 特定口座 海外ETFの魅力 が使えます。(ただし、先に書いたとおり、配当金の二重課税を避ける場合は、特定口座を使っていても確定申告が必要です。)

海外ETFをお得に買える証券会社を比較

海外ETFは、外国株を取り扱う証券会社で買うことができます。おすすめはSBI証券・楽天証券・マネックス証券です。その理由は 売買手数料の低さ です。3社の売買手数料は業界最低水準まで引き下げられており、有利に取引ができるからです。

3社を比較してみましょう。海外ETFの取引にかかる手数料は各社とも 約定代金の0.45% と横並びなので、ここでは 為替手数料 に注目します。SBI証券は、グループの住信SBIネット銀行 を使って両替+送金することで、為替手数料を 4銭 に引き下げることができます。

証券会社 為替
手数料
取引
手数料
取り扱い
本数
マネックス証券 25戦 約定代金の0.海外ETFの魅力 45% 285
SBI証券 4銭 (住信SBIネット銀行 利用)
280
楽天証券 25銭 297

海外ETFは低い手数料で運用できる!長期投資にも最適

海外ETFのメリットは「運用期間中にかかる手数料の低さ」、「取引の自由度の高さ」です。特に 運用時の手数料の低さ は、他の商品にはない大きなメリットです。

「 資産運用は手数料の低さを重視したい 」、「 長期で投資に取り組みたい 」という人は、海外ETFを資産運用先の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

【ユーロ建てETF】SX5Sはどの証券会社で買える?

【ユーロ建てETF】SX5Sはどの証券会社で買える?

SX5Sエクスポージャー

出典:invesco.com

SX5S長期チャート

出典:Yahoo! Finance 2022/7/1 時点

SX5S1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
パフォーマンス -7.01% -6.45% -11.海外ETFの魅力 58% 3.41%7.59%8.19%
出典:Yahoo! Finance 2022/7/1 時点

ただ、5年で7%、10年の長期でも8%成長をしているので、投資国のリスク分散という観点で投資するならば十分なリターンではないでしょうか。

RWR 海外ETF(高配当)の紹介〜成長と配当を狙える米国REITへの投資

RWR( SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF ) のポイント

  • 米国REIT
  • 四半期配当
  • 成長と配当の両方を狙える
  • 株価はコロナ前の水準を回復
  • 株価は長期的に上昇傾向
  • 経費率が低め
  • 日本のネット証券会社から投資可能(2021年9月13日時点)

基本情報 (2022年4月18日)

チャート (2022年4月18日)

上場時からのチャート

国別構成比率

業種別構成比率 (2022年4月14日)

ファンド組入上位銘柄 (2022年4月14日)

海外ETFの魅力
銘柄名 ウエイト
Prologis Inc. 10.92%
Public Storage 5.65%
Simon Property Group Inc. 3.81%
Welltower Inc. 3.79%
Digital Realty Trust Inc. 3.73%
Realty Income Corporation 3.73%
AvalonBay Communities Inc. 3.13%
Equity Residential 2.80%
Alexandria Real Estate 海外ETFの魅力 Equities Inc. 2.59%
Extra Space Storage Inc. 2.58%

メリット

高配当と成長が見込める

多くの大型REITを投資対象とするため利回りは下がりますが、それでも 3.海外ETFの魅力 26% (2022年4月18日時点)あります。モーゲージREITの様に配当が高くても値上がりが見込みにくいETFもありますが、RWRは株価上昇によるキャピタルゲインも狙えます。

コストが低くめで、長期間保有できる

VNQ 海外ETF(高配当)の紹介〜米国不動産への投資
IYR 海外ETF(高配当)の紹介~成長も配当も狙える米国不動産への投資

世界中の不動産市場に分散投資できる

RWX 海外ETF(高配当)の紹介〜米国以外の不動産市場への投資

SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・ リアル・エステートETF(RWX)とは ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数の価格と利回りに連動す .

デメリット

配当が四半期ごと

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[年利2.25%]海外債券ETF代表格[AGG]は魅力が一杯!懸念点も正しく理解する

投資先

投資においてバランス良くポートフォリオを組みたいと思った時に候補となる債券。
債権の投資先として代表的な数個のうちの一つであるiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]について、魅力と懸念点について見ていきます。
※特に断りがない限り2021/5/13現在のデータを元にしています

AGG
運用会社ブラックロック
投資地域アメリカ
設定日2003年9月22日
投資対象米国投資適格債券
保有銘柄数9597
信託報酬0.04%
直近平均利回り2.25%
標準偏差3.51%(3年)
配当毎月
基準価額$114.55

懸念
(6)長期金利の影響

AGGの魅力

ETF業界シェア1位の会社が運用する商品

数多くの格付けが高い投資先に分散投資される安心感

手数料がかなり低い

一定の配当額

年度配当利回り
2016年2.40%
2017年2.35%
2018年2.65%
2019年2.86%
2020年2.25%
海外ETFの魅力

値動きが少ない(暴落への強さ)

ブラックロックHPよりチャート引用

ブラックロックHPよりチャート引用

AGGの懸念点

モーニングスターのチャートより引用

ブラックロックHPよりチャート引用

ブラックロックHPの値より自作

【ユーロ建てETF】SX5Sはどの証券会社で買える?

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SX5Sエクスポージャー

出典:invesco.com

SX5S長期チャート

出典:Yahoo! Finance 2022/7/1 時点

SX5S1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
パフォーマンス -7.海外ETFの魅力 01% -6.45% -11.58% 3.41%7.59%8.19%
出典:Yahoo! Finance 2022/7/1 時点

ただ、5年で7%、10年の長期でも8%成長をしているので、投資国のリスク分散という観点で投資するならば十分なリターンではないでしょうか。

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