ベアファンド特集

2022 4/4

2022-04-25

・話題株ピックアップ【夕刊】（1）：アインＨＤ、出光興産、ＨＩＳ (06/06)
・話題株ピックアップ【夕刊】（2）：ＧＡテクノ、ワールド、ＩＮＰＥＸ (06/06)
・話題株ピックアップ【夕刊】（3）：トヨタ、洋刃物、ソフトＭＡＸ (06/06)
・本日の【ストップ高／ストップ安】引け S高＝ 8 銘柄 S安＝ 2 銘柄 (ベアファンド特集 6月6日)
・★本日の【サプライズ決算】速報 (06月06日)
・日本買い復活の6月相場、業績変貌の中小型株「最強6銘柄」を追え＜株探トップ.. (06/04)ベアファンド特集
・利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 33社選出＜成長株特集＞ (06/05)
・【北浜流一郎のズバリ株先見！】 ─東京市場に育つ大きな3つの柱！ (06/05)ベアファンド特集
・【杉村富生の短期相場観測】 ─独自に、マーケットの「梅雨明け」宣言！ (06/05)ベアファンド特集
・レーティング日報【最上位を継続＋目標株価を増額】 (6月6日)

【ブル・ベア型】日経平均、爆上げ中！レバレッジ・ファンドで大きなリターンを狙え！

資産運用

2021年9月に入ると、日経平均は3万円目前まで上昇し3週間で3,000円ほど上げ幅がありました。自民党総裁選や、ワクチン接種率の高まりが要因と言われています。上昇局面では、強気にレバレッジをかけて利益を狙うのもありです！

今回は、投資信託のブル型・ベア型というレバレッジをかけるタイプを紹介します。レバレッジ＝てこの原理を使い、大きなリターンを狙うことができます。短期間で急上昇する日経平均に対して、レバレッジをかけて利益を取るのは堅実な作戦です。

「ブル型・ベア型」はどのように値動きするのか？

「ブル」とは？「ベア」とは？

楽天証券より

「ブル」は牛から来ています。牛が角を下から上に突き上げることから、上昇局面で力を発揮します。株価指数の変化×プラス〇倍（レバレッジ）動きます。

「ベア」はクマから来ています。爪を上から下に振り下ろすので、下降局面で有利になります。株価指数の変化×マイナス〇倍（レバレッジ）動きます。株価指数と逆の方向に動くのが特徴です。

「ブル型」「ベア型」の注意点

レバレッジ＝てこをかけるため、大きな力が加わります。力が大きい分、取り扱いを間違えるとケガをするかもしれません。

注意点① 日々の動きに対してレバレッジがかかる

日経平均が1カ月で2,000円上がったから,、2倍レバレッジをかけると4,000円の儲けになる。

そのようなことはありません。毎日の値動きに対して、2倍動くからです。株価指数がマイナスになると、レバレッジでマイナス分も倍です。

注意点② 株価が上下を繰り返すと損失の可能性大

ブル型やベア型は株価指数が、一定の方向に動いた時に力を発揮します。逆に言えば、ボックス相場のような、 上下を繰り返すだけでは力が出ません。

Jリートの下落相場で使えるレバレッジ型ファンド！SBI国内REIT ダブル・ベアの評価・解説

sbireit-2bear

投資信託

投資初心者の方やほったらかし投資を行いたい場合は、自動資産運用サービスを活用しましょう。
LINEワンコイン投資、積み株、マネーハッチ、 THEO などがあります。を更新しました。

SBI国内REIT ダブル・ベア

SBI国内REIT ダブル・ベアとは、東証REIT指数の2倍程度逆の値動きを目指すレバレッジ型ファンドになります。

SBI国内REIT ダブル・ベアの詳細

ベアファンド特集ベアファンド特集

投資対象	国内REIT
ベンチマーク	なし
購入手数料	無料～
最低積立金額	100円～（SBI証券）
つみたてNISA	×：対象外
設定日	2020年4月14日
信託報酬	年0.82％（税別）
純資産総額	0.11億円
決算日	年1回（4/21）
信託財産留保額	なし
償還日	2023年4月21日
運用会社	SBIアセットマネジメント

SBI国内REIT ダブル・ベアの特徴

SBI国内REIT ダブル・ベアは、国内の REIT指数を投資対象とするベア型ファンドであることが特徴です。
東証REIT指数における日々の基準価額の値動きに対して、 2倍程度逆の値動きになるよう設計されています。

ベア型ファンドは指数が下落すれば上昇する仕組みとなっており、下落相場で大きな利益を狙えるファンドになります。
一方上昇が続けば大きな損失になる可能性もあるため、ハイリスク＆ハイリターンの投資と言えるでしょう。

本ファンドは購入手数料が設定されていますが、SBI証券では手数料無料で買い付けられます。

横ばいの相場では不利となる

レバレッジ型ファンドの弱点として、横ばいが続く相場では不利であることが挙げられます。

銘柄	比率
東証REIT指数先物	–

利回り・運用成績は？

期間	iFreeレバレッジ NASDAQ100
設定来	-1.33％

個人投資家の評判は？

SBI国内REIT ダブル・ベアの評価

SBI国内REIT ダブル・ベアですが、国内不動産（Jリート）にレバレッジをかけて運用できることが評価できます。
国内リート単独では初のレバレッジ投信であり、資金効率を高めて投資したい場合に活用できるでしょう。

Jリートの下落相場で使えるレバレッジ型ファンド！SBI国内REIT ダブル・ベアの評価・解説

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投資信託

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SBI国内REIT ダブル・ベア

SBI国内REIT ダブル・ベアとは、東証REIT指数の2倍程度逆の値動きを目指すレバレッジ型ファンドになります。

SBI国内REIT ダブル・ベアの詳細

投資対象	国内REIT
ベンチマーク	なし
購入手数料	無料～
最低積立金額	100円～（SBI証券）
つみたてNISA	×：対象外
設定日	2020年4月14日
信託報酬	年0.82％（税別）
純資産総額	0.11億円
決算日	年1回（4/21）
信託財産留保額	なし
償還日	2023年4月21日
運用会社	SBIアセットマネジメント

SBI国内REIT ダブル・ベアの特徴

本ファンドは購入手数料が設定されていますが、SBI証券では手数料無料で買い付けられます。

横ばいの相場では不利となる

レバレッジ型ファンドの弱点として、横ばいが続く相場では不利であることが挙げられます。

銘柄	比率
東証REIT指数先物	–

利回り・運用成績は？

ベアファンド特集

期間	iFreeレバレッジ NASDAQ100
設定来	-1.33％

個人投資家の評判は？

SBI国内REIT ダブル・ベアの評価

【米国株×レバレッジで効率よく資産を築こう！】「iFreeレバレッジ」の魅力に迫る

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お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
上記グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保障するものではありません。また、税金・手数料を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

【レバレッジ(ブル)型・インバース(ベア)型ETF及びETN等】

レバレッジ型、インバース型のETF・ETN（以下「レバレッジ型ETF等」という。）が連動を目指す指標は、基準となる指標（TOPIXなど）の値動きの一定の倍数倍（マイナスの場合もあります）となるよう計算された指標です。この指標をレバレッジ指標といいます。
レバレッジ指標の上昇率・下落率は、２営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型ETF等は一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
レバレッジ型ETF等は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

【レバレッジ(ブル)型・インバース(ベア)型の投資信託等】

レバレッジ型、インバース型の投資信託等が連動を目指す指標は、基準となる指標（TOPIXなど）の値動きの一定の倍数倍（マイナスの場合もあります）となるよう計算された指標です。この指標をレバレッジ指標といいます。
レバレッジ指標の上昇率・下落率は、２営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の投資信託等は一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
レバレッジ型、インバース型の投資信託等は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

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